メール・カレンダー連携で営業のやりとりを自動でSalesforceに記録。入力漏れ・更新忘れを防ぎ、リアルタイムで正確な情報共有を可能に。
目次
営業現場の“あるある”から
「昨日の打ち合わせ内容、どこまで登録したっけ…」
「確かにメールはしたけど、活動履歴には残していない…」
「後任に引き継ぎたいけど、対応履歴が歯抜け状態でしか残っておらず正確に伝えられない…」
こうした営業担当者の“あるある”に、心当たりがある方も多いのではないでしょうか？
営業という仕事は、とかく“現場での動き”が多く、メール、電話、Web会議、訪問と、あらゆるチャネルでお客様とコミュニケーションを取っています。
しかし、こうしたやり取りのすべてを、逐一SalesforceなどのCRMに手動で記録するのは現実的ではありません。
実際、営業担当者の1日のうち25〜30%が「報告・記録業務」に費やされているというデータもあるほどです。
そこで注目されているのが、Einstein活動キャプチャという機能。
営業現場の“記録の手間”と“情報の抜け漏れ”という2つの課題を、同時に解消してくれる頼れるパートナーです。
Einstein活動キャプチャとは？：営業支援の“縁の下の力持ち”
Einstein活動キャプチャは、Salesforceが提供する自動記録連携機能です。
OutlookやGmail、Googleカレンダー、Outlookカレンダーなどの外部ツールとSalesforceを連携させることで、営業が普段どおりに行っている「メール送信」「会議予定の作成」などの行為を、そのままSalesforceの活動履歴として記録してくれます。
自動でキャプチャされる情報例
- 顧客とのメールの送受信
- 顧客との会議予定（日時・出席者・タイトル）
- 会議の参加者情報と関係オブジェクトの関連付け
- メール本文のプレビュー（設定に応じて）
営業担当者がSalesforceを開かなくても、
自分の行動がSalesforceに「勝手に記録されている」状態をつくることができるのです。
活動の“抜け”をゼロにするインパクト
Einstein活動キャプチャの最大の価値は、なんといっても記録漏れを限りなくゼロに近づけられる点です。
たとえば以下のような課題が一気に解消されます：
| Before（導入前） | After（導入後） |
|---|---|
| 忙しくて活動記録を忘れる | 自動でメール・会議が記録される |
| 上司や他メンバーが最新のやり取りを把握できない | Salesforceを見れば一目で状況が分かる |
| 担当者交代時に引き継ぎミスが発生 | Salesforceに過去の履歴がしっかり残る |
この“営業活動の可視化”が進むことで、上司のマネジメント精度も上がり、チームとしての営業力が底上げされます。
チーム営業にこそ効く！活用シーン3選
1. 引き継ぎミスを防止
急な異動や退職でも、過去のやり取りはSalesforceに自動で残っているため、スムーズに担当交代が可能。
2. 営業レビューがスムーズに
商談レビューの際、「このお客様には誰が、いつ、どんなメールを送ったのか」が一目で分かり、適切なアドバイスができる。
3. 複数名でのアカウント対応も安心
インサイドセールスやマーケとの連携が必要な場合も、すべての接点情報が共有されているので、対応が漏れない。
よくある誤解とその解消
「メールの中身までSalesforceに保存されちゃうの…？」
→メール内容の表示範囲はユーザーごとに設定できます。プライベートな情報や機密情報を自動表示させないような制御も可能です。
「勝手に記録されるのって、ちょっと怖い…」
→あくまで“自分の行動の補完”をしてくれる機能です。自動で登録された活動は、後から確認・管理もできるため、コントロール可能な仕組みになっています。
導入のその先に見える“営業の進化”
Einstein活動キャプチャは単なる“記録の自動化ツール”ではありません。
それはむしろ、営業スタイルの進化を促す装置です。
- 報告にかかる時間が減り、より多くの時間を商談や関係構築に費やせる
- データに基づいた営業マネジメントが可能になる
- 組織全体でお客様との接点を“資産”として活用できる
つまり、個人戦からチーム戦へ、そしてデータドリブン営業へと進化するきっかけなのです。
最後に：あなたの会社の営業活動は、ちゃんと記録されていますか？
営業の世界において、「誰が、いつ、どこで、どんな会話をしたか」はお金以上に価値ある情報です。
その情報を取りこぼさずに蓄積し、活用していくために。
Einstein活動キャプチャという“見えないアシスタント”を、あなたのチームにも導入してみてはいかがでしょうか？
「そのメール、活動履歴に残ってますか？」
今こそ、“抜けのない営業”を始めましょう。
現在ご利用中のSalesforceにEinsteinを組み合わせて、営業活動の効率をさらに高めたいとお考えの方へ。
弊社プロセス・テクノロジー事業本部では、Einsteinの導入支援はもちろん、日々の運用サポートまで幅広く対応しています。
また、より大きな視点での営業戦略設計や、レベニュープロセス全体の最適化、さらには伴走支援・業務のアウトソースまで、トータルでご支援することが可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
